导演：神代辰巳
这是影片的前半部分，基本上是由性爱场面构成的。同性之爱，援助交际，SM，群交，……看上去乏味又无趣。比较莫名其妙的，最初“闷绝”的北山在粗暴男人的蹂躏下竟然获得了快感，产生了依赖，而当初，在第一次被侮辱之后，他把自己锁在卫生间里痛哭流涕。更莫名其妙，他和诱惑他的美女同事去约会，关健时刻又发生早泄事件，没办法，他就决定变成一个女人。当男人变成女人，戏就精彩起来。北山涂脂抹粉，粘上了长长的眼睫毛，穿着乳白色的毛线衣，坐在摇椅里的那一刹那，本来乏味的画面立刻变得生动起来，她的一颦一笑，让人恶心，又让人生怜。她写下血书，要和那个粗暴的男人结为夫妻。可惜最后，北山还是被抛弃了。粗暴的男人杀死了一个警察，无奈之带着明美仓惶出逃，北山哀求着用手死死地扒着离去的车沿，车门重重地砸落，北山跌倒在地。从地上爬起来后，她用手梳理一下头发，对着我们说：“讨厌！”她到底讨厌什么？不知道。或许只是像一个真正的女人那样，只是一句口头禅罢了。我们姑且原谅她吧。
赤色丑闻
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Tyler Reynolds Veronica Taylor Susan Catherine 约翰·希曼 大卫·布克 Joan Devlon Dianne Galke Dashile Miguele Al Russo Ken Scudder Desiree West
Macho Fêmea
Annette Haven John Leslie Harry Reems Angel Robert Kerman Janey Robbins Herschel Savage Colleen Brennan Melanie Scott Larry Charm Heinz Gegler Edmund Simmons
孙亚莉 樱井亚美 朱野顺子 艾曼纽 林剑峰 吴霆 艾曼纽
王铵 亚埼
李红 查理 李翔
张建声
颜仟汶 吴霆 乐融融 雷文 周家如 吴尧熹 何简宜
박초현 수지 아리
I Don't Like Younger Men 2
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