王昭君钟情于书生刘文龙,更赠金予刘文龙助他上京赴考。相国毛延寿为迫王昭君入宫,竟然设计诬害王太守。王昭君为救父亲,唯有答允入宫。毛延寿私下更改王昭君的肖像,令汉元帝误以为王昭君实非大美人。后来, 汉元帝无意中听到王昭君弹奏琵琶,终得见王昭君的真正容貌。毛延寿自知奸计败露,随即逃到番邦,并怂恿番王起兵攻打中原,迫汉元帝献上王昭君。王昭君为拯救国家,最终出塞和番。而刘文龙虽高中状元,但也只得目送爱人远去。
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